Raziskava EngagedX o družbenih naložbah

Uredništvo SIP, ponedeljek, 8. 06. 2015

Povezava

EngagedX je naredil raziskavo družbenih naložb, v katero je vključil več kot 400 zaključenih družbenih naložb.

Povezava do raziskave: RAZISKAVA

Povezava do podatkov (.csv): PODATKI

Ta raziskava predstavlja največjo agregatno raziskavo o učinkih družbenih naložb doslej.  Podatke za raziskavo so posredovale organizacije CAF Venturesome, Key Fund in Social Investment Business, in sicer za naložbe med leti 2002 in 2014. 

Glavne ugotovitve raziskave:

  • Visoka stopnja prilagodljivosti s strani investitorjev za zadovoljevanje podreb organizacij socialne ekonomije.
  • ROI za vseh 12 let  skupaj je bil negativen: -9,2 %.

 

Na podlagi tega bi bilo moč sklepati, da sedanji modeli družbenih naložb ne delujejo najbolje in predstavljajo za vlagatelje preveliko tveganje. Avtor raziskave, Karl H. Ricter pa je na svojem blogu pojasnil, da je skupni ROI res negativen, vendar je trend obrnjen navzgor. Tako je bil ROI v prvih 7 letih (2002-2008) -17,50% oziroma -2,50%/leto, v zadnjih 5 letih (2009-2013) pa -3.37% oziroma -0,67%/leto, kar kaže na zelo ugoden trend.

Kaj pa vi menite o tem kakšna je prihodnost družbenega investiranja? Odgovore nam lahko zaupate v komentarjih.